INFO-CCE du 18/12/17

Présents pour la CFDT: Leger Yves, Allemoz J-Noel, Ract Jérôme, Pozzalo JLuc

La direction est représentée par : Perrin Olivia, Gauthier Sébastien

L'expert du cabinet SYNDEX

Avec l’ordre du jour suivant :

Information en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 2018-2019

- Information sur le nombre de jours de remonte et RTT pour l’année 2018 en fonction des cycles

- Information sur le planning prévisionnel des jours RTT imposés par l’employeur pour l’année 2018 en fonction des rythmes

- Information sur les règles relatives aux « badgeage » dans le système HORSYS

- Motion de nomination mission orientations stratégiques

Le Comité central d’entreprise désigne le cabinet Syndex pour l’assister en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences dans le cadre des articles L2323-10 et L2325-35 du Code du travail. Cette consultation porte, en outre, sur la cohérence de ces orientations avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

- Motion de nomination : mission sur la situation économique et financière

Le Comité central d’entreprise désigne le cabinet Syndex pour l’assister en vue de la consultation sur la situation économique et financière dans le cadre des articles L2323-12 et L2325-35 du Code du travail.

Axes de mission :

- Nous demandons un suivi des investissements réalisés et de leur impact sur la productivité et sur les emplois tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif

- Nous demandons un examen sur les possibilités d’augmentation des capacités de production des différentes familles de produits fabriqués par l’entreprise

- Questions diverses.

Information en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 2018-2019

Les 4 orientations :

Fabriquer 30000 bonnes Tonnes
– Cela ne peut être possible qu’en réduisant les rebuts et les pertes de chambres à VX
Poursuive la mise en œuvre du projet industriel
– Réussir à mener les investissements dans les délais.
Transformer l’essai sur la diversification
– Graphite de spécialité et Electrodes propre
Trouver une solution à notre impasse

Un EBITDA Positif (Cela n’était pas arrivé depuis 6 ans)
Notre trésorerie a diminué de 14,9M€ sur les 11 premiers mois de 2017
Nous afficherons des pertes d’environ 5M€ encore cette année

Nous avons réussi à faire un grand pas en avant car nous avons tous réussi a dépassé nos division et avons recherché l’intérêt général et non les intérêts catégoriels.

Nous sentons cependant un relâchement qui nous interpelle comme si certains pensaient que le progrès réalisés était suffisant et une garantie pour l’avenir.

Fabriquer 21500 Tonnes de graphites avec 3 ateliers goulots, Filage Graphite, Cuisson et Graphitation

Nous n’avons jamais fait un tel tonnage (195OO Tonnes)
La marge générée sur chaque tonne de graphite est de 400€T supérieur à celle générée du carbone.
Nous devons donc maximiser notre production de graphite pour améliorer nos résultats économiques.

Mener le projet industriel

16284M€ ont été retenu pour 2018/2019
Les priorités portent sur la modernisation des outils et sur l’amélioration durable de notre position de cout (productivité Formulation) afin d’être en mesure de mieux faire face à la prochaine baisse de cycle.
L’augmentation des capacités serait très dangereuse tant que nous n’avons pas une position de coût compétitive.
L’objectif est de reprendre une démarche d’amélioration des conditions de travail déployant un budget significatif après 2 ans au cours desquels nous sommes principalement concentrés.

Transformers l’essai sur les graphites de spécialité

Améliorer la qualité intra secte de nos graphites de spécialité pour supporter nos objectifs de croissance des ventes et prendre la place laissé par Graftech.
Mieux maitriser notre processus de fabrication.
Industrialiser la production de rondes.
Limiter au maximum la cannibalisation des graphites de spécialité sur les cathodes pour augmenter nos capacités de production et mieux amortir nos frais fixes.

Redevenir offensif

La dynamique chinoise ne peut être occultée
A cause de nos prix de revient, nous n’avons pas réussi à tenir notre position sur le marché du semi-graphite et laissé entrer les opérateurs chinois. Ces derniers ont réussi à placer leurs produits.
D’une manière, nous sommes déjà marginalisés au niveau mondial. Nous n’avons pas la capacité à influencer le marché.

Moins subir les cycles et être résilient

Comment être un acteur incontournable dans l’industrie

Quels sont les conditions pour augmenter des capacités ou mener des alliances industrielles ?

Rappel :

Aucun acteur n’est incontournable ou crédible si il a des couts de revient les plus élevés.

ON ne prête qu’aux riches

Nous pensons que la demande pour les cathodes graphites en chine va fortement augmenter.
Les chinois vont accélérer leur courbe d’expérience sur le graphite et devenir des concurrents lorsqu’ils seront plus sou-capacitifs.
Nous devons réussir à saisir cette opportunité.

Le Budget 2018

Bonne visibilité du carnet de commande
Vigilance sur la capacité à transformer les initiatives clefs 2018 ayant un impact sur l’EBITDA

Impact BFR

Augmentation de la valeur des stocks de 5m€ lié à l’augmentation des matières premières
Amélioration de 15% du Tx de rotation de nos stocks (représente -5m€)
Compte client : pas d’amélioration des délais de paiement anticipé. Pas de mobilisation de créances.
Compte fournisseur : pas d’amélioration de nos délais de paiement anticipé tant que n’avons pas prouvé que nous sommes rentables et avons stabilisé la trésorerie.

Impact Capex

Nous allons générer 4m€ de plus d’EBITDA en 2017

Impact Trésorerie

Encaissement de 1,8m€ de RTA
Maintenir le Tx de trésorerie de 20m€

Nous avons organisé le Business plan en 2 scénarii

Une version maitrise
Une version ambition

Matière première

Forte hausse des MP avec un impact moyen de 29% sur 2018 avec des pics de +44% sur l’anthracite et le brai

Réduction de coûts

En complément des principales initiatives listées précédemment (slide55)
Baisse de l’absentéisme (6% absentéisme ouvrier)
Réduction de de cout fixe (cible progressive atteignant 274 K€ en 2019)
Diminution de 10% des mgt fees Alandia

Augmentation des coûts

Embauche directeur industriel
Equipe automatisme
Equipes maintenance NDB et VX (1+1m€/an pour fiabiliser les équipements)
Augmentation du Taux de cotisation AT VX baisse CICE

Cette année 2017 nous terminerons à -5M€

Selon les 2 hypothèses, l’intéressement pourrait être sur 2 ans :

Soit : 7900€

Soit : 9600€

Mener toutes les initiatives engagées et provenant du projet industriel

Sortir les volumes de graphite

- Motion de nomination mission orientations stratégiques

Pour : 5

Contre 0